| 題 | 登場人物（準拠作品） | 場面設定＆概要 | 注意事項 |
| 23・悦楽の副食NEW | クリスチャン（LS） | バラを刈って少年と出会うクリスチャン | エロ：♂♂、口腔 |
| 22・パイド・パイパー | クリスチャン（ＬＳ） | 孤独な少年の行く先 | |
| 21・黒い信奉者 | −（EC） | ジェイを崇拝するマニアの話 | |
| 20・最後の晩餐 | アンドリュー、ジェイ（EC） | 自分が死んだらどうするか尋ねるアンドリュー。 | 甘々（♂♂） グロ：人肉食 |
| 19・血の婚礼 | クリスチャン（LS） | 河を眺める少年 | グロ：殺人 エロ：♂♂ |
| 18・予期せざる再会 | ジェイ（EC） | 友人の行方を尋ねる少年 | グロ：人肉食 |
| 17・無体な独裁者 | ジェイ（EC） | ジェイに抱かれて震える少年 | グロ：殺人 エロ：♂♂ |
| 16・死んだ男の目玉 | ジェイ（EC） | 新たな目覚めを迎える犠牲者 | グロ：殺人、人肉食 エロ：♂♂ |
| 15・べとついた御馳走 | モロカイ、クリスチャン（LS） | 寝坊して置いてけぼりなモロカイ | エロ：♂♂ |
| 14・復活の魔酒 | ジェイの従兄弟の息子 、トランの弟達（EC） | アブサンの復活を祝う若者達 | エロ：♂♂ |
| 13・究極の美食家 | ジェイ、トラン（EC）、蛆虫（VV） | 二体の屍を食す蛆虫達 | クロスオーバー グロ：屍体損壊、人肉食 |
| 12・歓楽街での水難 | クリスチャン（LS） | FQを無警戒に歩く若者 | エロ：♂♂ |
| 11・記憶の囚人 | ジャスティン（SMM） | 犠牲者の形見を処分するジャスティン | グロ：屍体損壊 |
| 10・彼の耳は驢馬の耳 | アンドリュー、ジェイ（EC） | 音楽の好みについて話し合う二人 | 甘々（♂♂） |
| 9・不似合いな眼鏡 | アンドリュー、ジェイ（EC） | 眼鏡かけたまま寝るアンドリューを見るジェイ | 甘々（♂♂） |
| 8・束の間の友情 | ナッシング（LS）、若ジェイ（EC） | 喫茶店で、少年と相席になるナッシング | クロスオーバー |
| 7・不可視の表敬訪問 | 双子の吸精鬼、ナッシング、クリスチャン（LS） | 誕生直後のナッシングを眺める双子達 | |
| 6・兄の肖像 | トランの弟達（EC） | いなくなった兄の面影を追う双子達 | ほぼオリキャラ（名無し） |
| 5・ガラス越しの支配 | ジャスティン（『Self-Made Man』） | 少年を連れ帰り、洗面所に駆け込むジャスティン | グロ：殺人 エロ：♂♂、屍姦 |
| 4・きまりの悪い玩具 | アンドリュー、ジェイ（EC） | 髭剃りに洗面所を捜索するアンドリュー | エロ：♂自慰 妄想 |
| 3・真紅の臥所 | アンドリュー、ジェイ（EC） ＋α（『彼の口はニガヨモギの味がする』） |
ヴードゥー店でアミュレットを手にするアンドリュー | クロスオーバー （『彼の口はニガヨモギの味がする』） |
| 2・変わらぬ日常 | アンドリュー（EC） | 逮捕されるまでのアンドリューの暮らし | グロ：殺人 エロ：♂♂、屍姦 |
| 1・ある寓話 | アンドリュー（EC） | アンドリューからジェイはどのように見えているか | 妄想 |